企業型DCで選べる商品が限られています。他の口座で持つファンドや配分を変えたら、資産全体の構成がどう変わるのか試してみたいです。S&P500連動の商品と米国株式市場全体に投資する商品など、投資先が重なるものもあります。
比率ではなく、ファンドごとの保有金額を指定して、検討中のポートフォリオを分析できるツールはありますか？ 例えば、VOOを30万円分、VTIを15万円分、VXUSを7万5,000円分、といった組み合わせです。
小型・中型・大型株がそれぞれ全体の何割なのか、成長株と割安株の配分、先進国と新興国の比率などを知りたいです。自分が安心して持てるポートフォリオを作るのに役立つ情報なら、他のものでも歓迎です。
無料で使えると、なおうれしいです。教えていただけると助かります。
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Portfolio Visualizerというサイトに、ポートフォリオの最適化ツールがあります。他の分析ツールも役立つかもしれません。 https://www.portfoliovisualizer.com/optimize-portfolio
あのサイト、好きです。企業型DCの運用内容を入れたり、業種ごとの株を入れたりしています。期間を直近3年に絞って、毎月確認しています。
いいツールですよね。以前使っていて、またじっくり調べようとやることリストに入れていました。思い出させてくれてありがとうございます。気になったのは、計算に月次リターンを使うので、月の途中の急な値動きがならされてしまう点でした。今もそうなのかは分かりません。それでも役立つツールです。👍🏻👍🏻 個別株のポートフォリオやニュース、業種ごとの資金の流れ、割高・割安の確認には、こちらが便利だと感じました。 https://themarkets.ai/ 私が使ったときは無料でした。
資産配分ならPortfolio Visualizer、個別銘柄ならProsperoですね。
探しているのは、リスクと期待リターンの効率的な組み合わせを調べる「効率的フロンティア」の分析ツールかもしれませんね。testfolioにもあります。ただ、そのあたりまで行くと理論寄りになりすぎる気がします。私なら、ファンド同士がどれくらい同じように値動きするかを見て、投資先が大きく重なるものを避けます。
Portfolio Visualizerは、特に分析したいファンドが決まっているなら試す価値がありますね。私なら投資先の重なりを一番気にします。銘柄コードの数だけ見ると分散しているようでも、実際には同じ大型株を違う商品で何重にも持っていることがあるからです。私は、ポートフォリオの組み合わせを比較するのにMoonを使っていました。ただ、今回の話なら、まず全口座をまとめて、実際にどんな資産にどれだけ投資しているかを整理し、それから変更点を考えます。
何を調べたいかによりますね。資産配分を把握して、比率を調整するための管理なら、マネーフォワードMEの資産形成アドバンスコースのようなサービスや、表計算ソフトでも十分です。ただ、過去のデータで運用成績を検証したり、配分を最適化したりしたいなら、もっと向いたツールがあります。今はどんな方法で管理していますか？
ClaudeなどのAIを使う案に賛成です。PortVisioも使えます。MacやiPhone向けで、無料でもある程度使えるツールです。
AIツールでもできますよ。いくつかのAIで照らし合わせて確認すればいいです。同じ指示文を使えば、数分でできると思います。
ExcelかGoogleスプレッドシートで作るといいですよ。Claudeに作ってもらってはどうでしょうか。
Turtto.comは無料で使えるツールです。ETFの分析には便利ですよ。ただ、私が確認したときは、非上場のインデックス投信にはまだ対応していませんでした。 http://Turtto.com
iDeCoとNISAで運用している長期資産の配分を見直したく、ご意見をいただきたいです。 運用資産は合計3000万円です。低コストの円建て商品を中心にまとめ、分配金は再投資して、なるべくルールに沿って運用したいと思っています。全世界株式とS
私なら、取れるリスクに応じてこんなポートフォリオを組みます。 誰にでも完璧に当てはまる配分があるとは思っていませんが、自分にはこれがしっくりきます。リスクを取れるようになるほど、ビットコインと半導体の比率を増やし、金と幅広い市場に投資するE
ディメンショナルの創業者、デイビッド・ブースの『Stay Calm』を読み終えました。 ディメンショナルという運用会社の名前は、投資の話題やベン・フェリックスの動画などで聞いたことがありました。ただ、自分はずっとVT、VTI、VXUSといっ
中心の投資とは別に持つ、サテライト枠の配分をどうしていますか？ 米国の大型テック7社の一部や、特定分野のETFに分ける価値はあるでしょうか？ 全世界株ETF 90％ Google 2.5％ Amazon 2.5％ SMH 2.5％ DRAM
保有している約24銘柄を、確信を持てる12のテーマ・投資枠に整理したいです。長期ではAIにかなり強気で、計算処理、電力や冷却設備の供給制約、大手クラウド、企業向けソフトウェアまで幅広く見ています。一方で、土台はS&P500のインデックス投資
SEC（米国証券取引委員会）への提出書類をもとに、AIが四半期ごとの銘柄レポートを作る株式調査サイトを開発しています。今はその中心機能に加えて、投資家が調査によく使うツールも提供したいと考えています。サイトの機能はすべて無料で、当面はログイ