私はサイバーセキュリティの専門職です。今後は悪意ある攻撃者や不正なAIエージェントが津波のように押し寄せると見ていて、組織を守るサイバーセキュリティ株は大幅に割安だと考えています。
また、大企業の調達部門が、AIエージェントを売っているのと同じ会社からセキュリティ製品も買うのは、ほぼ不可能だと思います。
皆さんは同意しますか？ 当時のIT株全体で見られた株価評価倍率の低下は、サイバーセキュリティ株には同じ程度には当てはまらないと感じていました。この分野では市場全体の規模が縮むことはなく、その先の成長も見通せるからです。CRWDやパロアルトなどですね。
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サイバーセキュリティは新興企業の領分です。PANのように事業を寄せ集める企業は、圧迫されます。
RBRKは恩恵を受けるのに、とても良い位置にいます。企業を攻撃する不正なエージェントの存在が、強い追い風になります。
私がサイバーセキュリティへの投資を避ける理由は、企業が多すぎることと、株価評価が高すぎることです。AIでそれが変わるとは思いません。 AIは防御側にも攻撃側にも役立ちます。防御側では生産性向上にとても有効なので、その時点で市場に出ていたほぼすべてのセキュリティ製品に、AI機能が加わっていました。エージェントが複数のシステムとやり取りし、情報をまとめられるよう、MCPへの対応も進んでいました。ですから実際には、AIエージェントの提供元も、あなたのセキュリティ対策の一部になる可能性が高いです。
もっともな話ですが、市場はばかです。ただ、IGVとBUGというETFを見れば、すでに別々の動きになっていました。その日のPLTRの値動きからすると、市場もあなたに同意していたものの、名前を聞いたことがあるというだけでPLTRが本命だと考えていたのです。その時点で、翌日のCRWDこそがETF同士の連動性を保つか崩すかの決め手になる、という見方でした。CRWDはPANWほど知られていません。
フォーティネットのFTNTをポートフォリオの1％持っているので、少し賭けてみる程度にはその見方を信じています。前年に買ってから、その時点では20％下がっていましたが、会社ではなく市場のせいだと思っています。
100％同意します。 私はCRWDのカバードコールを売っていて、ネイキッド・プットも4枚売りました。 CRM、ADBE、NOWなどとは、まったく別の分野です。 当時、FBIの2025年版IC3報告書は、あと1か月ほどで出るはずだと考えていました。この分野に少しでも弱気になれる内容があるとは思っていませんでした。企業への攻撃の80％超は、そもそもマルウェアですらありません。ですから、Claudeを受けたあの反応は理屈に合いませんでした。 需要は拡大し続けます。
その時点で、3月6日満期、権利行使価格400ドルのCRWDのコールを売ったところでした。毎週ロールしていくつもりでした。
その時点では、S、CRWD、Cloudflare、PANWは極端に割安でした。
AIはリアルタイムのサイバーセキュリティを置き換えられません。特におすすめの銘柄はありますか？
間違いなくCRWDです。特に、あの売り込まれた後ならなおさらです。
32歳の男性で、モーショングラフィックスのデザイナーをしています。工業デザインの修士号を持っています。AIの影響でデザイン業界が本当に厳しくなっていると感じ、転職を考えています。私にとっては業界の魅力が損なわれ、仕事の楽しさもなくなってしま
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